与全球5000+企业相伴同行共同成长
免费注册使用

To serve you by heart

特色功能

联系方式

Contact us

全国销售热线
13622850769

在线客服

自助下单

帮助文档

当前位置:主页 > 使用指南 > 帮助文档 >

【企业管理】企业客户创建

企业客户管理,是可以进行分类管理的,如图所示:

创建新的企业客户,如图所示:

然后填写企业基本信息,如图所示:

enlightened说明:创建好企业客户信息后,可以将企业客户分类到:潜在客户、有意向客户。但此时还无法创建项目,项目是基于已经创建好的企业客户名义下的,因为同一家企业客户,可能会多种不同的需求。如若需要创建项目,必须是在已签单客户的分类里面,需要将潜在客户或意向客户,变更为签单客户之后,才可创建项目需求。变更为签单客户,需要将合同上传至系统,才可变更。

Copyright © 2013-2016 东莞汇邦软件科技有限公司 版权所有 地图 粤ICP备17059330号
咨询客服
13622850769
工作日:8:00-18:00