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企业客户管理,是可以进行分类管理的,如图所示:
创建新的企业客户,如图所示:
然后填写企业基本信息,如图所示:
说明:创建好企业客户信息后,可以将企业客户分类到:潜在客户、有意向客户。但此时还无法创建项目,项目是基于已经创建好的企业客户名义下的,因为同一家企业客户,可能会多种不同的需求。如若需要创建项目,必须是在已签单客户的分类里面,需要将潜在客户或意向客户,变更为签单客户之后,才可创建项目需求。变更为签单客户,需要将合同上传至系统,才可变更。